세무 기장 고객 자료 수집

고객 한 명의 요청서는 이렇게 보입니다

받을 것을 항목으로 적어 두면 무엇이 왔고 무엇이 남았는지가 요청서 한 곳에 모입니다. 아래는 신고 자료를 받는 요청서에서 항목별 수신 현황이 어떻게 보이는지를 그린 예시입니다.

메신저 첨부 대신 무엇이 달라지나요?

세무사·회계사가 고객 한 명마다 요청서 하나를 만들고, 필요한 서류를 항목별 체크리스트로 적습니다. 요청서 제목은 고객을 구분하는 이름이 됩니다.

대화와 첨부 파일을 다시 대조하지 않아도 받은 항목과 남은 항목을 요청서에서 나눠 볼 수 있습니다.

현재 범위는 어디까지인가요?

현재 MVP는 고객 한 명의 요청서를 만들고, 제출받고, 내려받고, 삭제하는 한 사이클에 집중합니다.

요청서 템플릿은 홈페이지 제작 자료 한 벌을 공개해 두었고, 다른 업무에 맞춘 시작값은 아직 준비하지 않았습니다. 자동 리마인드, 항목 승인·반려, 팀 계정은 현재 제공하지 않습니다.

이 페이지는 세무·회계 업무의 활용 사례를 설명하지만, 고객에게 자료를 반복해서 받는 다른 B2B 실무자도 같은 방식으로 사용할 수 있습니다.

고객은 어떻게 서류를 보내나요?

요청자는 업로드 기한과 PIN을 정한 뒤 링크와 PIN을 고객에게 전달합니다.

고객은 앱 설치나 회원가입 없이 링크를 열고 PIN을 입력해 각 항목에 파일을 올립니다. 카카오톡 인앱 브라우저를 포함한 모바일 브라우저에서 제출할 수 있습니다.

받은 뒤에는 어떻게 정리하나요?

요청자는 항목별 현황으로 빠진 자료를 확인하고, 준비된 파일을 ZIP으로 한 번에 내려받습니다.

필요한 자료를 확인한 뒤 자료 확인 완료를 표시하면 7일 뒤로 파일과 파일 메타데이터 삭제를 예약합니다. 로그인 없이 만든 요청서는 만든 시각부터 60일과 자료 확인 완료 7일 뒤 중 이른 시각에 삭제하므로 확인을 표시하지 않아도 파일이 지워집니다.